大批新移民涌入香港，他们当中不乏好勇斗狠之徙，不少与本地黑社会同流合污，但毕竟他们都被视为外人，称“大圈仔”。程志鹄（徐少强 饰）和程志鹏（关礼杰 饰）两兄弟是大陆新移民，与妹程少鸣（谢宁 饰）及妹夫志伟（刘家辉 饰）于七十年代中来港谋生；鹄因为有过人的胆色和身手，于黑道打出名堂，但“大圈仔”毕竟逃不出作为被利用者的厄运。在一次行动中鹄替老大顶罪入狱，他出狱后决心脱离黑道；而鹏在短短几年间步兄长的后尘……,在近身的一瞬间，张烈收起北冥神功。同时一只手抓起常遇春的手腕，转瞬间就明白了常遇春所受伤确实当年用药过猛，导致伤心心脉。加上后期常年征战，不加以调理，以张烈估计，能活过四十就算谢天谢地了。……